今天的市场焦点毫无疑问是美国大选。
开盘之后，随着各州点票工作的进展，各种资产都出现了大幅波动。
外围市场方面，特朗普交易成了主导因素，美元指数一度大涨1.8%，美股期货和比特币也同步全线上涨。
人民币汇率则被做空，先后跌破多个关口，从7.09一路跳水至7.18，A50期指和港股恒生指数均盘中跌幅超过2%，血流成河。
这种情况下，A股的表现堪称是相当抗打了。
虽然盘中两次跳水，但在强大的基本面、流动性和政策预期支撑下，上证指数最终仅仅下跌0.09%。
这个局面，和外围的看空可谓差异巨大。
A股连续两天大涨存在调整需求+外围冲击之下，今天还能走出这样的独立行情，已经是非常强了。
这也是我们对下一阶段A股保持乐观的关键。
毕竟，特朗普即使当选了，也要到明年一月才宣誓就职，出政策影响到市场更是要到几个月之后了。
而在眼下，影响A股运行的主要逻辑，还是以下三点：
1，央行货币政策发力的落地效应+本周五即将出台的财政扩张政策，这是流动性宽松的关键，也是市场信心的保证。
3，随着政策发力，10月经济数据出炉，实体经济在四季度逐步回暖，房地产和汽车两大支柱产业都反转了，这是市场底气所在。
3，中国科技产业的进步和突破，包括光刻机、芯片、操作系统、人工智能、固态电池、无人驾驶、低空经济、人形机器人、尖端武器等等，这是赋予市场想象力的主要方向。
这三点逻辑，君临在昨天的文章已经详细分析过，也是今天A股能在大部分时间里保持着红盘的关键。
板块方向上，今天的格局也基本跟昨天相似，地产、汽车（电池+能源金属）、航空航天等领涨，显示延续性较强。
另外，下午跑出来的几个新板块，采掘行业和农牧饲渔主要是押注于特朗普回归带来的通胀再起预期，游戏则跟游戏行业会议举办传出的消息有关。
据2024年度游戏IP生态大会发布的《IP发展报告》，1-9月中国游戏IP市场实际销售收入达1960亿元，全年收入预计超过去年的2459.2亿元。
其中，今年中国原创IP游戏在《黑神话：悟空》的带动下，有望刷新2023年市场占比44.7%的新纪录。
这也可以看作是中国科技产业自主替代进步的一个侧面。
领涨板块中，君临认为更值得关注的应该是新能源车板块，有望成为下一阶段的主线。
理由有三：
第一，基本面反转。
根据乘联会的数据，10月份全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。
这个数据确实相当惊艳，是板块能够获得持续性的关键。
10月增速创下新高，一来是货币政策发力的结果，二来是“以旧换新”政策的推动。
以旧换新政策到年底就将结束，明年会不会继续还不清楚，但年底肯定会帮助各大厂家冲一波销量，这是肯定的。
第二，政策厚爱。
现在，新能源车产业是中国的招牌，等于是亲儿子了，政策面暖风频吹。
11月6日，工信部领导在某论坛上讲话，指出“接下来将编制新能源汽车换电模式指导意见，研究加快推动商用车电动化的政策举措，鼓励优质企业兼并重组，做大做强”等等。
可见后续利好还会不间断的冒出来，持续刺激市场的情绪。
第三，科技突破。
11月5日，HW公布最新的硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。
专利申请内容显示，本实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。
现阶段固态电池技术路线主要有氧化物、硫化物、聚合物等，一般来说硫化物固态电池离子电导率比较高，在能量密度、循环寿命以及快充上优于氧化物固态电池。
固态电池产业链正处于从0-1的阶段，近期在技术上、量产进度上都不断有新的消息放出来。
比如：
8月，蓝海华腾表示，公司参股的高能时代（珠海）新能源科技有限公司是一家研发制造全固态锂电池的创新型高科技企业，采取硫化物技术路线，目前已经完成20Ah级全固态电芯A样开发，正在搭建中试线。
国轩高科表示，已成功研发出车规级全固态电池，并命名为“金石电池”，即将进入小批量上车试验阶段。
9月，先导智能表示，已成功获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单，打通全固态电池量产的全线工艺环节，实现了从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖。
中国科学院青岛生物能源与过程研究所的先进储能材料与技术研究组，研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600瓦时每千克，丰元股份与其存在合作关系。
在2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长宣称，公司的固态电池技术处于行业领先位置，已建立10Ah级全固态电池验证平台。
24日，“北京亦庄”发布消息称，国内首条全固态锂电池量产线正式投产，能够量产50安时数全固态电池。
26日，江西于都500MWH全固态电池量产线举行正式投产暨全固态电池产品发布仪式，此次项目由上海屹锂新能源科技有限公司投资建设。
11月7日，太蓝新能源联合长安汽车在重庆召开固态电池新技术发布会。
其它的产业链公司，包括恩捷股份、新宙邦、天赐材料、孚能科技、珠海冠宇等，均曾经表示相关产品已进入到送样、小批量供应阶段。
可以看到，整体热度是在不断升温的。
现在连HW这样的大厂都下场研发了，对市场情绪的刺激不言而喻。
基本面反转+政策厚爱+科技突破预期，三种力量加持下，持续性大概率会比其它板块更好。
离岸人民币汇率破7,A股接下来怎么走？
离岸人民币汇率破7,A股接下来怎么走？
A股高开低走，市场抛售情绪浓厚，日成交额逾9100亿元，外汇市场上，离岸人民币对美元即期汇率跌破整数关口“7”。那么今天小编在这里给大家整理一下离岸人民币汇率破7，我们一起看看吧!
创业板指跌逾3%
隔夜美股止跌微红，9月15日，A股高开低走，市场抛售情绪浓厚，日成交额逾9100亿元。 关键指数、个股、板块普跌，房地产、银行、食品饮料护盘，沪指下跌1.16%报3199.92点;电力设备、汽车、军工、电子板块重挫，拖累创业板指收跌3.18%报2424.19点;科创50跌逾3%，沪深300跌约1%，上证50微跌。
两市又是绿油油，共计4176只个股收跌，跌停股43只;683只个股收涨，涨停股38只。
房地产板块逆市涨逾2%，我爱我家等7只个股涨停;银行、食品饮料等也抬头护盘，煤炭、非银金融表现相对抗跌。 招商银行涨幅超过3%，贵州茅台上涨0.59%报1880元/股，五粮液、山西汾酒、泸州老窖涨幅早轮均超过1%，海螺水泥逆市涨逾2%。
电力设备、汽车、有色金属、电子、军工等热门赛道集体重挫，尾盘跌幅略有收窄，但均超过3%。 比亚迪收跌3.17%报269.5元/股，最新市值为7846亿元;长城汽车、广汽集团跌幅均接近4%，长安汽车收跌5.16%报13.41元/股。
电力设备、汽车二季度大力反弹，当前处于回调状态。 值得关注的是，电子板块整体表现一般颤大，今日也跌去3%，年内跌幅扩大逾30%。 其中，宇顺电子涨停，卓胜微收涨3.28%报103.95元/股。 但板块个股普遍大跌，晶方科技、华亚智能、大港股份等5只个股跌停，北方华创、三安光电跌幅均超过4%，闻泰科技、安可创新、福蓉科技、漫步者等消费电子股也大跌。
电力设备大跌5.65%，251只相关个股收跌，跌停股9只。 大盘股跌幅较大，宁德时代收跌4.59%报414.35元/股，隆基绿能、亿纬锂能跌幅超过7%。
海外需求担忧和地缘政治扰动下，市场下挫、热门赛道大幅调整。 ”华安证券策略联席首席分析师刘超向《国际金融报》记者分析，今日市场大幅下挫，成长风格明显调整，主要原因包括：第一，电动汽车产业链海外需求出现回落担忧和预期。 起源于美国IRA法案签署，总统拜登表示从2024年开始，电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家(中国在列)，将陆洞信不再适用电动车补贴方案。 同时，9月14日美国官方文件也透露了一项美国交通部的动议，拟要求接受联邦政府资助的电动汽车充电设备2023年起必须在美国制造。 IRA法案和交通部电动汽车制造业简报直接影响到中国电动汽车出海需求和全球份额，引发市场对新能源链条未来能否持续高增长的担忧，导致热门赛道领跌。 第二，美参议院外交委员会批准推进《台湾政策法案》，再次扰动台海局势，中美关系紧张。 如果该法案通过将全面改变美国与台湾的关系，包括军事上针对台湾提供45亿美元安全援助、将台湾列为美国“主要非北约盟友”，外交上将台湾驻华盛顿经济文化代表处更名为“台湾代表处”，支持台湾参加国际组织和多边贸易框架等，将严重破坏“九二共识”的一个中国原则，台海局势、中美关系都将再起波澜。 第三，欧盟委员会一项立法提案禁止销售和提供使用强迫劳动生产的产品。 这有可能影响到国内产品对欧盟的出口等。
“今天市场大幅下跌，主要由MLF缩量续作引发。 ”建泓时代投资总监赵媛媛向本报记者分析，这是基础货币第一次显著减量操作，而基础货币的边际变化是国内对指数影响最大的宏观变量。 即使下周人民币汇率维持稳定，市场也会在MLF缩量续作的利空下维持偏弱震荡。 而影响市场风格的3年期国债利率，可能在存款利率下调和MLF缩量两个反向因素的作用下呈现出偏强态势。 如利率偏强，这将在未来一两周降低市场风险偏好并使得低估值板块、必需消费品、大金融具有相对收益。 中期来看，由于我国经济并未出现复苏迹象，CPI全年平均值也在目标以下，市场利率也未出现大幅下滑，货币政策没有大幅收缩的理由。 鉴于10月和11月分别有5000亿元和1万亿元MLF到期，预计11月左右或有一次降准，以对冲大量MLF到期。
光伏、储能、汽车遭抛售
钙钛矿电池、TOPCon电池、HIT电池领跌，汽车一体化压铸、胎压监测、汽车热管理、减速器、华为汽车、特斯拉、充电桩等汽车概念跌幅均超过4%，地热能、太阳能、储能、光伏建筑一体化概念也遭到资金减持，第三代半导体、Chiplet概念、中芯概念大跌。
Chiplet概念跌约4%，15只相关个股全部飘绿，晶方科技、大港股份跌停，苏州固锝跌约6%，长电科技、华天科技跌近2%，寒武纪-U、芯原股份均跌逾4%。
新能源概念跌近4%，同力日升、德赛电池、创元科技、智光电气、金晶科技、上海电力跌停，立新能源、海力风电、科华数据、东方日升、回天新材等大跌超过8%，龙源电力、国电南瑞、天合光能、TCL中环也大跌。
赛道分化下如何选择
8月24日以来，A股市场风格分化明显，新能源、汽车等热门赛道回调，房地产、银行等板块回暖，市场风格切换话题备受热议。 期间，沪指跌约2%，而创业板指累计跌幅近13%。 从市场交投情绪来看，期间14个交易日交易额低于万亿元，市场情绪低迷谨慎。
期间，电力设备、电子、汽车、机械设备回调幅度靠前，均超过10%;基础化工、环保、有色金属、计算机、通信等板块期间也有调整。 而房地产、银行、家用电器、非银金融、交通运输、煤炭逆市上涨。
“近期A股风格再度分化，成长调整、价值回升，但是风格切换的基础暂不具备，风格均衡而非切换。 流动性延续宽松，M2和社融剪刀差进一步扩大，弱复苏和宽货币的宏观环境仍然利好成长风格。 ”华鑫证券宏观策略团队向《国际金融报》记者分析，近期成长风格出现调整，一是因为海外密集鹰派加息，美联储加息75BP的概率提升，甚至开始激进预期100BP，美债利率快速上行;二是成长热门赛道相对拥挤，内部细分行业快速轮动，选择成长的胜率下行。 而价值能够出现反弹，本质是在经济回踩后，稳大盘2.0组合拳推出，经济预期得以修正。 再加上外需走弱，进一步强化了提振内需的预期。 此外，通胀数据超预期下行，宽松可期，地产、金融等价值板块有望受益。
华鑫证券宏观策略团队提醒道，近期海外加息、地缘政治风险压力还是挺大的，市场风险偏好压制较为明显，因此出现较明显的调整。 建议投资者短期均衡配置，策略转为防御，价值阶段性占优。 等待9月22日凌晨加息落地后，市场情绪会稍微缓和点。
“外部风险事件的扰动下，使得近期内对成长热门赛道的高增长持续性担忧更加剧烈，从而引起了市场风险偏好的巨大波动和快速反应，这种快速反应的市场预期不会持续抑制。 ”刘超向本报记者表示，目前国内整体环境上有利于A股的稳定，市场的风险主要来自于外部，但我们预计外部风险不会持续性演绎，美股遭受超预期CPI的冲击已经在极短时间内通过大幅度调整落地，短期内预计美股不会重新出现新一轮阶段性调整，因此对A股的外部风险制约时间将有限。 稳增长和部分消费品短期性价比较好;成长热门赛道波动加大，但不改中期主线行情的判断，当前新能源赛道为首的成长风格相关行业调整明显，但调整提供了布局良机。
“结合近期国内外影响因素，A股大概率将延续震荡调整的走势。 ”顺时投资权益研究部认为，一方面，海外通胀、美联储加息、俄乌冲突等仍有较大不确定性，欧美经济衰退风险进一步提升，压制着全球股市的抬升;另一方面，国内经济逐步复苏但复苏强度仍存在制约因素。 现阶段国内疫情散发，西南地区高温限电影响产业链和供应链的正常运转，再度引发了投资者对经济增长的担忧。 另外，前期累积一定涨幅的光伏、储能、锂电等板块出现持续性调整，赚钱效应减弱。 伴随着成交逐步缩量，市场进入观望，短期指数表现很难有较大起色。 不过，A股整体流动性仍较为充裕，结构性行情具备支撑。 长期高景气叠加短期业绩高增长的行业仍将是市场持续关注的方向。
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