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炒股少烦恼
市场气氛再度热络起来。有券商认为，随着上周五市场的强势反弹，10月8日以来的日线下跌趋势已经结束，后市大概率将针对3674点回落以来的走势进行同级别的日线反弹。
在这个过程当中，科技板块（包括半导体、新能源和卫星）的结构性利好也不断传来。
首先，宏观层面，在10月18日，科技大爆发之后。再有消息传来，要巩固提升先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产业、未来产业，因地制宜发展新质生产力。行业层面亦是利好不断，知名分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍。
其次，事件驱动上，“推动解决企业账款拖欠问题”亦对不少企业构成直接利好。有券商认为，该举措有望对计算机板块众多的2G、2B类公司带来较大的积极影响。
第三，宁德时代释放利好预期。该公司宣布，2024宁德时代超级增混电池品牌暨新品发布会将于10月24日举行，具体时间为14:45—16:30。海报打出了“自在驾驭的新体验、解决焦虑的新答案、重塑标准的新品牌”的标语。
第四，2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。第三届北斗规模应用国际峰会将于2024年10月24日在株洲举办。与此同时，巴菲特大举增持卫星服务公司Sirius XM股票。
科技的利好
宏观面上，利好科技的消息传来：要巩固提升先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产业、未来产业，因地制宜发展新质生产力。深刻认识国家级经开区发展面临的新形势，围绕中心服务大局，打造体制机制改革创新的试验田，当好推进高水平对外开放的先行者，建设因地制宜发展新质生产力的示范区，争做区域开放和区域协调发展的推动者，成为推动经济转型升级、服务构建新发展格局的生力军，努力开创经开区工作新局面。
行业层面，知名分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。
事件层面，10月18日，中办、国办印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对相关问题进行系统性部署。东方证券认为，有望对计算机板块众多的2G、2B类公司带来较大的积极影响。
宁德时代的预期
据宁德时代官方微博，2024宁德时代超级增混电池品牌暨新品发布会10月24日14:45直播开启。海报打出了“自在驾驭的新体验、解决焦虑的新答案、重塑标准的新品牌”的标语。
与此同时，宁德时代近日在业绩说明会上表示，公司产能利用率持续提升，第三季度的产能利用率已经比较饱和，相比第二季度提升了十来个百分点。半年报中有披露，公司在建产能有所增加。第四季度的产能利用率目前看比较饱和。前三季度，公司整体销量接近330GWh，其中第三季度销量环比第二季度提升15%以上，储能占比超过20%。
东莞证券10月20日发布研报称，给予宁德时代买入评级。评级理由主要包括：1.2024年第三季度净利润环比稳步增长，现金流持续强劲；2.第三季度毛利率显著提升，电池单位盈利保持韧性；3.创新产品大规模量产上车，全球市占率稳步提升；4.需求旺盛，产能利用率大幅提升。风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；新产品和新技术变革风险；原材料价格大幅波动风险。
宁德时代近一个月获得4份券商研报关注，3家给出“买入”评级，平均目标价为393元/股。而上一个交易日，宁德时代收盘价不足250元/股，离目标价还有57%的空间。而从大局来看，宁德时代若能稳步向上，创业板基本无忧，整个新能源板块也会跟随。
卫星板块的利好
卫星应用方面传来利好。
首先，2024中国卫星应用大会（China Satellite Conference 2024）将于10月23日至25日在北京香格里拉饭店举行。本届大会的主题为“卫星应用产业中的新质生产力”。大会将聚焦低轨卫星终端技术、卫星互联网及网络安全、高通量卫星与无人机系统、面向5G/6G的卫星通信相控阵天线等前沿技术议题，并邀请来自清华大学、北京大学等国内顶尖学府和研究机构的专家学者，分享最新的技术进展和行业洞见。
其次，第三届北斗规模应用国际峰会将于2024年10月24日在株洲举办。宣传资料显示，本次峰会充分彰显“高端化”“国际化”，邀请了北斗规模应用重点行业领域的相关国家部委，国内系统卫星、火箭、运控、数据运用等领域的10名两院院士和众多知名专家，北京大学、国防科大等一批知名高校，中国兵器工业集团、中国星网、华为、美团、高德、千寻位置等一批行业龙头企业，以及非盟委员会、国际空间合作组织、亚太空间合作组织、联合国外空司等国际组织代表，俄罗斯、美国、印尼、韩国等100余名外宾。
第三，巴菲特抄底卫星服务企业。最新监管文件显示，10月16日—18日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦增持了价值约8673万美元的Sirius XM股票，总持股增至1.0872亿股。目前，伯克希尔为Sirius XM的最大股东，持股比例达32%。资料显示，Sirius XM是一家北美电台娱乐公司，通过卫星广播提供直播、策划等服务。
责编：谢伊岚
校对：陶谦
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重磅利好来袭，接下来应该关注哪些赛道，半导体还能不能买？
周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药，4大主赛道已经浮出水面》，引起了粉丝朋友的激烈讨论，很多都是半导体新能源这么高了，不能再参与。 本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。 文章稍微有点儿长，建议认真读完，这可能是你下半年捞钱的最好方向。
新能源与光伏：均由我们国内占据主导地位，最大的成长性，就是远洋出海，沿着一带一路，做到广大亚非拉。 这两个赛道，不论是技术还是产能，我们都具备国际化的优势，也都有史诗级的成长性。
国内目标，2050年，光伏会成为中国第一大电源，实现总装机规模50亿千瓦的目标，为全 社会 提供6万亿千瓦时/年的发电量，达到全 社会 用电量占比的四成左右。
新能源车，我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家，而在电机技术上，我们技术甚至有领先优势，要想弯道超车，新能源车是必然选择，国家很早就意识到这一点，所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。
重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片：芯片的主逻辑，是国产替代，咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片，替代一半就是1800亿美金，折合下来就是1.2万亿人民币，行业里要产生几只10倍股轻轻松松。 芯片号称是工业的粮食，战略上，国家是不允许被一直“卡脖子”，政策上支持力度也是空前的，也是写进十四五规划。
很多人都说芯片高了，不敢再炒，那我们来看下前一次芯片的炒作。 2019年底也炒过一段芯片，当时纯粹是国产替代，当时芯片业绩并不好，最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始，中间经历了疫情期间回调，一直持续到2020年7月中旬，差不多一年的时间，所以从时间上来说，芯片这波还远没有结束。
国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级，今年是芯片业绩爆发的元年，翻开最近芯片的中报，基本上都是超预期，全产业链个股超预期，这是一个集体共舞的股市“蟑螂效应” ，乡亲们看一下：
l 韦尔股份：中报归母22.42-24.32亿，机构上调全年利润15%到47-50亿。
l 北方华创：中报营收32.65-39.19亿，超出市场预期，机构上调全年营收到90亿以上。
l 长电 科技 ：中报归母12.8亿，机构上调全年利润到30亿，远超市场预期。
l 富满电子：中报归母3-3.3亿，机构从4.5亿的利润预测上调到10亿。
l 芯源微：中报营收3.2亿，机构上调全年营收到6-7亿。
l 全志 科技 ：中报归母2.3-2.6亿，机构将净利润由4.5亿上调到5.5亿。
l 新洁能：中报归母1.75亿，略超市场预期，机构上调预测到3.5亿。
l 通富微电：中报归母3.7-4.2亿，机构将净利润由7亿上调到8亿。
从业绩上看，芯片半导体行情，远没有结束，也可以说才刚刚开始！
从资金上来说，大盘已经高位盘整快5个月时间，其中一个原因就是担心会加息。 谁知道周五收盘之后突发重磅利好，央行全面降准，降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿。 这是非常超预期的，因为今年开始市场就担心会不会加息，现在却来个降准，真是超级利好。
本次降准是针对大宗商品上涨的影响，扶持中下游制造业。 直接利好中下游的高端制造业，比如新能源 汽车 、光伏、半导体等。 同时也利好上游资源行业，比如化工，稀土，煤炭等。 所以本次降准的预期，这两天已经在盘面上提前体现出来了。
半导体第一梯队，士兰微、明微电子、全志 科技 、晶丰明源、富满电子。
第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰 科技 、斯达半导。
第三梯队，半导体设备材料，北方华创，长川 科技 ，至纯 科技 ，鼎龙股份。
第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电 科技 。
这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序，目前在第二、第三梯队，接下来该怎么炒，我就不用多说了。
这些赛道优秀的逻辑，从国家政策，行业发展周期，到护城河的分析，到基本面的对比，到估值，到市场，都有确定性的表现。 总之，自上而下，认清逻辑，长远格局，投资个股就是另一翻天地。
最后用三句话来与大家共勉：我们懂逻辑，就不会选错行业。 我们懂行业，就不会买到废品股。 我们懂市场，就不会每次都买在高位。
张平：注册制来袭究竟是利好还是利空
已有官方消息证实，“股票发行制度改革、实行注册制的授权期限再延长2年”。 这就不是“注册制 来袭”而是延后。 如果确实来袭那就是利空，现在延后那就是利好。
深夜利好来袭准备好纸巾
深夜利好来袭，确实可能会让人兴奋不已，准备好纸巾是为了应对可能的激动情绪导致的泪水或是欢笑。 首先，我们需要明确“深夜利好”通常指的是在股市或其他投资领域，在深夜公布的利好消息，这可能会给投资者带来意外的收益或乐观的预期。 这种消息可能会让人兴奋、紧张，甚至感动，因此准备好纸巾是为了应对这种强烈的情绪波动。 其次，这种利好消息可能意味着投资者长期以来的坚持和等待终于得到了回报，或者是一个新的机遇的到来。 无论是哪种情况，人们的情绪都可能会达到一个高点，激动到无法用言语表达，这时纸巾就派上了用场。 同时，利好消息也可能意味着市场的转折或行业的崛起，这对于投资者来说无疑是一个值得庆祝的时刻。 最后，从人性的角度来看，深夜利好来袭带来的情绪波动是人类情感的自然反应。 我们都有过因为某个好消息而激动得热泪盈眶的经历，也有因为某个坏消息而悲伤得无法自持的时刻。 因此，准备好纸巾不仅是为了应对可能的泪水，更是为了尊重并接纳这种由内心深处涌出的情感。 综上所述，深夜利好来袭准备好纸巾，既是一种应对可能的情绪波动的实用之举，也是一种对人性情感的尊重和理解。 在投资的世界里，我们追求的是收益和成长，但在这个过程中，我们也不应忽视自己内心的情感变化。 因为最终，是这些情感构成了我们完整的投资体验。
