东南亚企业考察复盘 解码印尼市场新机遇

8月25日—8月30日,“站在世界看中国”考察团先后拜访了印尼投资部、Suryacipta工业园区、中天科技、万信达集团、鸿图电商、金光集团、KUPU、HANA Fashion、vivo、奇瑞汽车、ATM Capital、HEBE Beauty、Qbiz等出海印尼的中国企业和印尼当地代表企业与政府。在交流晚宴上,考察团还与中国港湾、中国通信、艾雪集团等企业负责人进行深度沟通,全面了解印尼的出海机遇与挑战。此次印尼之行收获颇多,特整理成文与各位企业家分享。

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

当前,东南亚是最能吸引中国企业和资金的目的地之一,而印度尼西亚则是其中的“明星”。

作为世界上最辽阔的群岛国家,印度尼西亚拥有“万岛之国”的称号。2.77亿人口,使其成为世界第四人口大国和东南亚最大的经济体。

印尼官方数据显示,2019年至2023年,来自中国的投资共计超过480亿美元,在印尼的所有外资投资中排名第二。

同时,据悉,排名第一的新加坡投资中,50%以上也有中资背景。

两者结合,中国对印尼的投资规模已近千亿美元。此外,近4年来,出海印尼的中国企业呈井喷之势,已有数千家之多。

其中不乏字节跳动、vivo、OPPO、青山集团、奇瑞汽车、中天科技等耳熟能详的知名企业。

那么,印尼到底值不值得中国企业家出海扎根呢?

为了寻找答案,吴晓波频道·激荡商学邀请上海家化前董事总经理、美国BeautyStreams全球合伙人王茁带队前往印尼考察,看看这个国家是否有机会成为下一个全球化节点的标地,看看中国企业的哪些模式可以在印尼复制。

8月26日

8月26日上午,考察团抵达了世界级全集中智能工业园区,Surya cipta卡拉旺工业区。

在上午的交流中,Surya Cipta工业园区负责人唐律哲为考察团介绍了园区。

园区位于西爪哇地区的心脏地带,距离雅加达、机场、港口、万隆、中爪哇都非常便利;世界级的公用设施、基础建设和配套设施,园区内入驻了160+企业,大多数来自日韩和中国企业,且中资企业入驻数量正在快速增长;中资代表企业有比亚迪、中天科技等。

随着中印之间的贸易关系日益深化,卡拉旺工业区正加速与中国的合作。

截至今年4月,团队已经前往中国四次,并与浙江、苏州等工业园区建立了联系。

卡拉旺工业区的最大优势在于提供一站式服务,涵盖从投资前咨询到投资后运营的全方位支持,以帮助海外投资者。

同时,该工业区的经营重点放在世界一流的基础设施、绿色科技与可持续性上。

其次,我们邀请到印尼投资协调委员会(BKPM)高级官员、东南亚区域负责人Andry先生为考察团分享了《印尼宏观经济+政策解读》。

其核心是印尼的整体投资情况介绍,外资尤其是中资占比逐年上升,中国企业在印尼的经营和发展现状,外资在印尼设立公司的条件与流程以及可享受的优惠政策等。

此外,Andry先生还特别强调,BKPM在对待每一个企业时始终秉持公平公正的原则。

为此,BKPM推出了OSS(在线单一提交)平台,这是印尼的一个在线一站式服务平台,旨在简化和统一企业在印尼的注册、许可证办理及业务开展的流程。

通过该平台,企业可以在同一地点提交所有必要的文件和申请,以获取各类经营许可证,包括公司设立、投资许可和环境许可等。

由于OSS平台具备透明化和标准化的流程,确保了企业在申请和审批过程中的公平待遇。

在座谈交流之后,考察团一行又参观了园区代表企业中天科技,中天科技印尼分公司董事长杨杰先生及团队热情接待。

2018年中天科技正式进军印尼市场,主要生产印尼基础设施建设所需要的通信、电力等相关产品,目前中天科技正在加速从“产品销售走出去”到“工程服务走出去”,再到“产业资本走出去”。

随后,考察团前往印尼当地一站式电商落地服务中心——鸿图电商产业基地进行参访。 基地总经理James向考察团介绍了印尼电商市场的发展状况。

过去十年,印尼电商市场发展迅速,尤其是TikTok的进入进一步推动了这一进程。

然而,电商在印尼整体消费市场中的占比仍不足15%,显示出巨大的发展潜力。

James还指出,许多企业在出海过程中面临落地困难、市场适应性差等挑战。

为此,鸿图电商产业基地作为印尼配套完善的电商产业基地,占地20000平方米,其中选品中心占地5000平方米,设有50余间直播间,可容纳1000家企业入驻。

基地集场地服务、人才供给、公司服务、产业配套及资源对接于一体,为电商企业出海提供一站式解决方案。

晚上,考察团与万信达集团董事长兼印尼广东商会会长陈日铃共进晚餐,交流印尼未来的发展机遇。

陈会长分享了印尼作为东南亚最大互联网经济体的优势,并强调印尼是中国企业出海东南亚的理想选择,具有人口红利、税收优惠和低电价等优势。

他展望了未来二十年中印尼在经贸、投资、科技等领域的广阔合作前景,深入介绍了“两国双园”项目,分析了印尼工业投资的现状和前景,为考察团成员描绘了一幅宏大的国际合作蓝图。

8月27日

8月27日上午,考察团参观印尼本地知名财团金光集团(Sinarmas)以及金光旗下KUPU人力资源公司,由金光集团对华合作部的首席战略官杨佼娇、金光集团旗下KUPU合伙人Bagas热情接待。

金光集团是扎根印尼80多年的华裔家族大财团,集团已形成七大核心产业:制浆造纸业、金融业、农业 及食品加工业、房地产业、能源与基础设施、移动通讯和健康医疗。

其中浆纸业集团主要在国内发展,1992年开始在中国投资建立金光纸业(中国)投资有限公司。

在农业方面拥有印尼第一全球第二棕榈油制造商;房地产方面的投资主要分布在印尼、新加坡、美国和中国。

其中,中国项目包括上海知名的外滩中心、白玉兰广场、金虹桥国际中心等。

印尼知名财团金光集团是KUPU人力资源公司的主要投资方。

金光集团一直致力于引入中国互联网的成功模式和顶尖团队,推动印尼经济的发展。

KUPU于2021年底上线,通过创新技术和模式,成为东南亚领先的人才服务平台。

KUPU的创始人兼董事长马松曾担任京东集团高级副总裁,被业界誉为“618之父”。

目前,KUPU已成为印尼增长最快、潜力最大的互联网项目之一,吸引了超过230万求职者和12万招聘者,并与当地政府部门、商业协会及百余所高校和培训机构建立了紧密合作关系。

而在产业平台方面,一边是企业动态,一边是人才,KUPU将两者很好地结合起来,而在Bagas的分享中可以看到印尼目前处于经济快速发展阶段,区域和阶层发展严重不均衡的问题。

同时Bagas也与考察团分享了从人才顾问服务、智能化招聘平台到批量招聘服务的一站式人才解决方案。

下午,考察团拜访了扎根印尼本土的Hana Fashion服饰公司,创始人全学峰亲自接待。

Hana Fashion成立于2019年,目标是与快消时尚巨头优衣库(Uniqlo)和Zara竞争。

全学峰详细介绍了企业的核心竞争力,强调了公司在成本控制和供应链管理方面的优势,尤其是在运用小型CMT(Cut, Make, Trim)小作坊和扁平化供应链结构方面,确保了企业在市场中的竞争优势。

在电商迅速发展的印尼市场,Hana Fashion早早地抓住了机遇,积极拓展线上销售渠道。

目前,该品牌在TikTok平台上的市场份额高达60%,Shopee占比为30%,其余10%来自其他渠道。

除分享之外,创始人全学峰带领考察团走进一线车间,并特意安排了工厂同事的服装走秀环节,让考察团更加真切、多维度的感受了这家接地气的本土企业。

晚上,考察团来到极具特色的印度尼西亚餐厅就餐,就一天的参访学习进行交流讨论,互相分享收获。

8月28日

8月28日上午,考察团来到vivo印尼办公室,CEO黄磊热情接待了考察团。

他提到vivo的一切源于企业文化,最初来到印尼,他们的战略是“根据地思维”,慢慢总结出了more local,more global (越是本地化、越是国际化),在这样的战略思维下,vivo在印尼的核心岗位用人敢于本地化,本土员工占90%以上。

与此同时,黄磊也和大家分享了出海印尼踩过的坑,出海印尼要因地制宜,最忌讳把中国思维直接带进来,忌高举高打大面积投入,而是要和印尼本地化的需求结合起来。

而关于用户洞察,CEO黄磊分享了vivo在印尼的具体实践。

首先最重要的是形成全公司的统一认知,设立专门的用户洞察中心,定期到一线门店进行调研,现场访谈用户,并定期与门店1万多名导购员获取用户信息并对行为进行详细分析。

考察团代表们对当天的分享内容感触颇多,纷纷做了不少笔记。

下午,考察团一行来到首家中国背景专注东南亚市场的风险投资机构ATM Capital参访。

创始合伙人梁民俊说当初下定决心来东南亚,也是经过了多重考察,最终被东南亚的数字经济吸引,2018年开始正式投资却发现数字经济只是其中的一部分,随着宏观经济向好,ToC市场全方位蓬勃发展。

与此同时,他认为全球化是长期不可逆的趋势,出海要考虑不同区域,学会站在对方角度思考问题,考虑发展路径。

ATM Capital的被投企业HEBE BEAUTY在印尼的中台负责人Kevin随后分享到,自品牌2018年成立以来,就致力于成为放眼全球、深耕东南亚市场的护肤美妆公司。

其品牌Y.O.U在东南亚市场广受消费者欢迎。除了Y.O.U,还拥有多个子品牌包含品牌包括Glamfix、Dazzle Me和Lavojoy,涵盖美妆、洗护及美妆工具等多个品类,已拓展至印度尼西亚、马来西亚、泰国等市场,渠道覆盖东南亚全区域,共计超过60000个销售点,拥有8000多名员工,实现了线上线下多元渠道的全面布局。

他提到,HEBE BEAUTY出海成功的关键在于能够满足丰富的用户圈带来的多样化需求,这些需求不仅包括肤色和宗教(如使用清真材料),还涵盖了美妆产品的多元需求,如保湿、美白、防晒、抗老等。

因此,更高的运营标准和本土化的运营策略已成为HEBE BEAUTY品牌国际化的关键因素,这些策略有效地支持了他们的全球扩展并提升了市场竞争力。

当天下午的座谈交流会上,数字化收单系统Qbiz创始人吴杰棣给考察团留下了非常深刻的印象。

他介绍了印尼电子支付市场的现状,并以《14个月招募2350名员工,服务21,000家商户》为主题,分享了出海经历和服务案例,加深了考察团对当地市场的理解。

印尼市场拥有4000万商户,电子收单系统的市场潜力巨大,电子钱包支付的市场份额已达39%,且仍在增长。

Qbiz的愿景是将中国优质的移动支付解决方案引入印尼市场,推动无现金时代的到来。

在过去14个月里,他们创始团队3个年轻人骑摩托车跑了9000公里进行市场调研和初步开拓市场。

经过努力,目前印尼已有超过30000家门店使用Qbiz的服务,包括库迪和KKV。

另外,由于本地员工难以培养,他们只能通过筛选招募人才。

过去14个月中,Qbiz共招聘了4000人,最终筛选出140名合适的员工。Qbiz的销售工作已完全标准化,并通过系统化管理进行操作。

晚上的交流晚宴,邀请了艾雪集团前创始合伙人比尔、中国港湾印尼总经理李越、中国通信服务印尼公司总经理周道一同共进晚餐,三位嘉宾就自己在印尼的本地经验,和大家做了分享,为考察团的各位企业家答疑解惑。

其中,艾雪的比尔认为印尼未来的机遇非常大,但与此同时来到印尼要秉持长期主义,才可能获得机会,解决各种问题。

更重要的是他提到来到印尼开拓市场,要人到、心到、资金到缺一不可,要有只能成功不能失败的决心,只要方向对且想干,就先行动起来。

8月29日

8月29日,考察团走进中国新能源出海先锋——奇瑞汽车。印尼分公司执行副总裁曲继宗及团队热情接待了考察团,并分享了进入印尼市场的见解。

他强调了奇瑞在东南亚市场中秉持“知彼知己,百战不殆”的原则,并致力于生态合作的拓展。

曲继宗指出,随着东盟汽车市场的发展,奇瑞将不断调整战略以保持竞争优势,并利用市场增长带来的机会。

奇瑞计划通过提升产品质量、拓展销售渠道、强化品牌形象,并与当地合作伙伴加强合作,进一步扩大在东盟市场的成功和可持续发展。

本次站在世界看中国·印尼考察之旅不仅为学员们提供了丰富的一手讯息,消除了很多对印尼的偏见和刻板印象,也促使大家更深层次地思考企业出海印尼面临的挑战和机遇。

‍在考察团结束之际,带队导师王茁提出:出海是企业的大战略,决策者一定要持续亲临现场,一定要多看多学多思考,脑子要快,但动作要慢。

10月,我们继续出发,一起走进沙特、阿联酋,从出海先锋的创业实践到当地营商政策解读;从本地产业现状洞察到沙特、阿联酋的投资及前景展望;多维度、近距离学习中国企业出海沙特、阿联酋的干货经验,寻找出海的新机遇。

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